Começar pelos objetivos da família
Organizar a administração de bens, preparar a sucessão e definir responsabilidades são objetivos diferentes e precisam ser discutidos. O estudo deve identificar a composição do patrimônio, sua forma de utilização e as expectativas dos envolvidos. Uma estrutura societária só deve ser considerada depois de compreender essa realidade.
Avaliar alternativas e o custo completo
A análise precisa considerar registros, transferências, tributos aplicáveis, honorários e despesas recorrentes de manutenção. Administração de imóveis e recebimento de aluguéis também exigem avaliação própria. A comparação deve explicar as alternativas examinadas, as condições e os custos, sem pressupor que constituir uma holding será vantajoso em todos os casos.
Escopo contábil e participação jurídica
Aspectos societários, familiares e sucessórios podem exigir atuação conjunta de profissionais contábeis e jurídicos. O atendimento e as responsabilidades dessa equipe precisam ser confirmados com a INTEC. Esta proposta não oferece proteção absoluta contra riscos da atividade médica, não garante economia sucessória e não substitui análise jurídica individual.
O que organizar para a conversa
- Objetivos de organização, administração e sucessão.
- Relação geral dos tipos de bens, sem documentos no primeiro contato.
- Informações sobre estruturas empresariais já existentes.
- Necessidades da família e profissionais que já acompanham o caso.
No primeiro contato, conte sua necessidade. Documentos, acessos e informações de terceiros devem ser tratados somente pelo canal indicado pela equipe.
Um caminho com etapas claras
- Conversa inicial sobre objetivos e composição geral do patrimônio.
- Definição da equipe, do escopo e das alternativas a estudar.
- Apresentação de custos, limitações e encaminhamentos para decisão.
Perguntas sobre esta proposta
Uma holding é indicada para qualquer patrimônio?
A indicação depende da composição dos bens, dos objetivos e dos custos envolvidos. A avaliação pode concluir que outra alternativa faz mais sentido.
Há proteção ou economia garantida?
Não. Nenhuma proteção absoluta ou percentual de economia é assumido nesta proposta. Os efeitos precisam de avaliação individual e revisão jurídica e contábil.
Quem acompanha a parte jurídica?
A disponibilidade e a identificação da equipe jurídica ou de parceiros precisam ser confirmadas com a INTEC antes de definir a contratação.